NewBanker 一站式财富管理技术服务平台

用科技加持的TAMP能力,让好的财富管理业务「一键可得



财富管理金融科技

金融科技
Financial Technology

面向财富管理行业全供应链提供系统支持。
财富管理事务管理

事务管理
Lifestyle Management

帮助财富管理公司打造事务管理服务网络。
财富管理商学院,财富管理培训

行业商学院
Think Tank

服务财富管理行业的多层次培训体系。
财富管理媒体、财富管理研究

行业媒体与研究
Media and Research

财富管理行业“一线”,“一手”深度内容。

*2017年6月,NewBanker完成由 经纬创投领投的2500万元 Pre-A 融资。

*2017年12月,NewBanker完成由 元生资本领投的近亿元 Pre-B 融资。



金融科技 Financial Technology

多套业务支持系统,无缝嫁接各大类金融资产



财富管理业务支持系统

财富管理 - 业务支持系统

一站式管理员工、客户、产品、佣金、投后、培训、资讯、市场活动等。

资产管理业务支持系统

资产管理 - 业务支持系统

投资项目、基金、母基金的“募投管退”全流程管理。

场景获客业务支持系统

场景获客 - 业务支持系统

面向高净值客户密集场景,帮助财富管理公司提升异业渠道获客能力。

保险营销业务支持系统

保险营销 - 业务支持系统

帮助财富管理公司快速搭建保险大类资产业务板块。

事务管理  Lifestyle Management

高质量,多层次的事务管理服务,财富管理公司搭建事务服务的最优路径

NewBanker 携手海外优秀合作伙伴,整合高端教育资源开展全球游学项目,助力财富管理机构实现财富出海、视野出海。

  • 美国
  • 英国
  • 德国
  • 瑞士
  • 日本
  • 韩国
  • 新加坡
  • 以色列

海外游学是财富管理公司优秀理财顾问(含管理者)激励以及投资者教育重要选择。

NewBanker 基于对行业实践的理解,按照理财顾问激励或者投资教育的核心需求,定向开发海外游学类服务,帮助实现在境外游学中为从业者或者投资者提供一流休闲体验外,同时提升财富管理业务水平。

立即咨询

NewBanker精选海外优秀高端医疗机构,同时在国内配套三级甲等公立医院作为辅助机构,为财富管理公司提供最适合的医疗旅行产品。

  • 日本

NewBanker的高端医疗旅行产品,在医疗资源、团体价格、产品增值和后续服务等四个方面,具有明显的行业优势。

通过与国际医疗旅游协会、日本医疗旅游观光协会、中国医院协会、中国非公立医疗机构协会等全球范围的官方机构达成战略合作,长期获取优质且价格优惠的医疗资源。

立即咨询

NewBanker为财富管理公司对接优质高端消费资源,让其高净值客户获得高质量的生活服务。

  • 游艇
  • 公务机
  • 定制消费
  • 艺术收藏

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NewBanker与优质开发商深度合作,在法务、风控等方面进行专业尽调,帮助企业快速开户、直通签约。

  • 东南亚
  • 美国
  • 欧洲
  • 澳洲

立即咨询

行业商学院 Think Tank

专注为财富管理行业提供多层次培训体系

财富管理商学院服务内容包含:企业商学院体系建设、高管公开课、线上音频课、线上视频课、企业内训课、培训体系建设咨询、投资者教育服务、行业高端论坛、行业高端师资经纪、知名高校委培合作等业务。

高管公开课

基于财富管理行业的业务痛点,由行业实战专家,提供解决方案类课程,指向问题,解决问题。每季度一次,连续三天,帮您懂业务、懂行情、知模式、知军情。

立即咨询
财富管理商学院服务内容包含:企业商学院体系建设、高管公开课、线上音频课、线上视频课、企业内训课、培训体系建设咨询、投资者教育服务、行业高端论坛、行业高端师资经纪、知名高校委培合作等业务。

线上多媒体课

NewBanker邀请宏观经济、投资趋势和政策解读等领域优秀讲师资源。为财富管理行业从业者提供视频等课程,课程内容涵盖产品、营销、合规等。

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财富管理商学院服务内容包含:企业商学院体系建设、高管公开课、线上音频课、线上视频课、企业内训课、培训体系建设咨询、投资者教育服务、行业高端论坛、行业高端师资经纪、知名高校委培合作等业务。

企业内训课

课程包含:财富管理公司企业发展系列课程;财富管理公司中高层管理者能力提升系列课程; 财富管理公司理财顾问业务能力提升系列课程等。

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财富管理商学院服务内容包含:企业商学院体系建设、高管公开课、线上音频课、线上视频课、企业内训课、培训体系建设咨询、投资者教育服务、行业高端论坛、行业高端师资经纪、知名高校委培合作等业务。

商学院咨询

NewBanker组织国内外知名经济学家或实践派专家,结合财富管理行业最佳实践,为财富管理公司解决企业各个发展阶段的培训需求。

立即咨询

行业媒体与研究 Media and Research

研究行业最新趋势及最佳实践,全渠道发布“一线”,“一手”深度内容


China Fa Lab

中国理财顾问实务实验室,研究全球财富管理行业最新理论、模式、实践、工具的专业社群。

行业高管专访

NewBanker面向财富管理行业高管的调研性、研究性访谈,累计访谈近百位行业大佬。

行业期刊

中国财富管理实务通讯,财富管理行业内参,每期20篇以上研究思考输出,每季度发布。


行业书籍

财富管理行业老鸟“李大爷”文集《解读中国财富管理》,中国财富管理行业从业者必读系列。

行业研报

整合学界、业界资源,研究行业最新趋势及最佳实践,建构业务模型,形成业务观点及专题研报。

线下活动

面向财富管理行业从业者提供多层次线下活动,活动不定期举办,最新活动请关注「 博客 」


NewBanker发起并成立了中国理财顾问实务研究院,主要内容涵盖行业高管专访、期刊-中国财富管理实务通讯、书刊-解读中国财 富管理、行业研报、线下活动。

牛邦Ker

投资人、从业者

面向广大投资者及理财顾问提供的财经、投资类阅读经纪大号。

365天不间断更新。

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顾问云

从业者、行业高管

面向财富管理行业从业者提供的专业、深度的行业实务解读。

5x52工作日更新。

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喜马拉雅

投资人、从业者

面向投资者和从业者提供的有声节目,涵盖40本投资经典书籍。

每周三、周六更新。

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顾问云微博

投资人、从业者

面向投资者和从业者,全面诠释、观察和解读财富管理行业发展。

365天不间断更新。