NTC系统-财富管理公司获客新途径


传统获客方式

电话营销拨通率以及成交率日渐下降
理财师人脉圈销售可持续性较差
客户推荐客户方式难以规模获客
传统市场活动同质化严重且性价比快速下降

场景金融新方式

科技支持加金融创新
留学中介、移民公司、汽车4S店、房产中介等
成为财富管理公司的“外部营业部”
变他们的员工为“外部理财顾问”

科学的系统框架

场景获客系统为财富管理公司在阿里云平台自行申请账户、购买及管理服务器的部分,服务器及数据库的访问权及所有权为财富管理公司所有。

财富管理公司后台

财富管理公司进行渠道管理,金融产品管理,佣金管理等

财富管理公司频道页

由财富管理公司向各渠道发出入驻邀请

渠道管理后台

由渠道公司管理渠道佣金报表,渠道销售,渠道活动等

产品页

产品页的金融产品由财富管理公司管理

渠道客户

由渠道销售接触,客户通过线上/线下访问产品页

安全与合规

场景获客系统(PS-NTC)主要功能包括财富管理公司快速开发渠道、集中可视化管理、分析渠道推荐潜在客户行为等。系统中仅有信息流,不涉及到交易流和资金流。因此PS-NTC系统在金融合规管理有如下安排:

数据隔离和保护
确保财富管理公司数据安全

财富管理公司的数据库存储于财富管理公司自己管理的服务器中,确保数据库数据有效隔离,所有权和管理权属于财富管理公司。数据处理由Newbanker提供,Newbanker不对数据进行存储和留档。

法律主体隔离与保障
确保信息发布合规

渠道仅为财富管理公司推荐客户,法律关系为推荐,不形成任何有关金融交易行为。另,渠道方后台部署任何信息,均由财富管理公司审核,确保每一次内容合规后方可发布。

新老客户隔离
最小化业务风险敞口

PS-NTC系统仅对来自渠道推荐的潜在客户进行管理,对财富管理公司现有老客户并不涉及,最大程度减少信息处理的深度,规避客户信息风险。