提升理财顾问服务质量

理财顾问服务质量取决于场景流畅度 , 要提高理财顾问服务客户的质量,就需要让每一个服务场景都流畅。


理财顾问场景支持

  • 6大场景,17小场景工具支持
工作场景 功能支持 效率提升
电话营销
路演(活动)
MGM、渠道
话术支持
外部顾问管理
路演报名
★★★★★
客户分层
沟通记录
展业现场
产品管理
产品营销
客户管理
★★★★
客户查询
客户交易查询
增减客户
客户分析

客户管理
预约管理
★★★★★
日常工作管理
员工荣誉体系
工作日历模块
员工荣誉体系
★★★★★
金融资讯
金融课程
金融术语

理财学院模块
★★★
佣金查询
潜在佣金计算
佣金管理
业绩管理
★★★

投资人场景支持

  • 5大场景,10小场景工具支持
使用场景 功能支持 效率提升
查看产品
产品预约
产品列表
产品营销
合格投资者认证
★★★★★
资产配置情况
对比优秀配置
配置优化建议
资产配置展示
资产配置对比图
资产配置分析
★★★★
任何问题联系理财顾问 一键直达顾问 ★★★★★
金融市场信息
市场活动信息
信息服务
活动服务
★★★★
购买后了解产品概况
了解购买记录
购买历史查询
投后报告查询
★★★★★

系统管理后台

  • 一站式管理全业务场景

财富管理公司各职能端同事,通过管理后台可一站式管理员工,产品,客户,佣金,培训,活动等。

安全与合规

业务支持系统(WBS)可一站式管理员工,产品,客户,佣金,培训,活动等。系统中仅有信息流,不涉及到交易流和资金流。因此WBS系统在金融合规管理有如下安排:

数据隔离和保护
确保财富管理公司数据安全

财富管理公司的数据库存储于财富管理公司自己管理的服务器中,确保数据库数据有效隔离,所有权和管理权属于财富管理公司。系统应用服务由Newbanker提供,Newbanker不对数据进行存储和留档。

法律主体隔离与保障
确保信息发布合规

渠道仅为财富管理公司推荐客户,法律关系为推荐,不形成任何有关金融交易行为。重要的信息和报告(如:产品信息、营销话术、投后报告等),均由财富管理公司统一发布,确保每一次内容发布的准确与合规。

新老客户隔离
最小化业务风险敞口

WBS系统仅对理财顾问自行录入的潜在客户与在投客户进行管理,对财富管理公司现有老客户并不涉及,最大程度减少信息处理的深度,规避客户信息风险。